Tiêu điểm: Các quốc gia in ấn mới nổi đang trỗi dậy?

Trong khi ngành in ở các nền kinh tế phát triển như Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đang nỗ lực phục hồi thì các quốc gia thị trường mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Pakistan và Hàn Quốc, mặc dù cũng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, vẫn duy trì xu hướng đi lên nhanh chóng trong ngành in nói chung của họ, với khối lượng thị trường tăng nhanh, tạo nên sự tương phản rõ rệt với tình hình ở các nền kinh tế phát triển. Dưới đây, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết từng tình hình hiện tại, nguyên nhân, triển vọng và khoảng cách với các nền kinh tế phát triển của các thị trường này.
Tình hình hiện tại: Tổng khối lượng thị trường tăng trưởng nhanh chóng
Từ năm 2006 đến 2012, thị trường in ấn toàn cầu đã tăng từ 690,8 tỷ USD lên 720,6 tỷ USD, tăng 18,2%. Trong cùng thời kỳ, các khu vực phát triển như Bắc Mỹ và Tây Âu có tốc độ tăng trưởng chỉ lần lượt là 8,3% và 12,3%, trong khi các khu vực do các nước đang phát triển thống trị như Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh, Châu Phi và Châu Á có tốc độ tăng trưởng lần lượt là 51,7%, 51,4%, 42,5%, 33,9% và 23,9%.
Năm 2012, có 104400 doanh nghiệp in ấn và 3,4413 triệu nhân viên ở Trung Quốc, đạt tổng giá trị sản lượng trong ngành in là 9510,13 tỷ nhân dân tệ, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Tổng tài sản lên tới 1046,129 tỷ nhân dân tệ, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; Tổng lợi nhuận là 72,498 tỷ nhân dân tệ; Khối lượng thương mại gia công nước ngoài là 77,204 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tất cả các chỉ số chính đều duy trì xu hướng tăng và dựa trên giá trị sản lượng, quy mô ngành in của Trung Quốc đã nhảy lên vị trí thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.
Năm 2006, tổng giá trị sản lượng ngành in Ấn Độ là 12,1 tỷ USD, đứng thứ 12 trên thị trường toàn cầu. Năm 2012, tổng giá trị sản lượng ngành in của Ấn Độ đạt 21 tỷ USD, tăng 73% trong 6 năm, vượt xa tốc độ tăng trưởng 8,1% của Mỹ, 4% của Nhật Bản và 11,2% của Đức trong cùng thời kỳ. Thứ hạng của nó trên thị trường toàn cầu đã tăng lên vị trí thứ 8. Từ năm 2011 đến năm 2016, ngành in Ấn Độ sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 6% và dự kiến sẽ nhảy lên vị trí thứ năm trên thị trường in ấn toàn cầu vào năm 2016.
Sự phát triển của ngành in Indonesia về cơ bản đồng bộ với toàn bộ nền kinh tế quốc gia, với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 6% đến 7%. Trong đó, tốc độ tăng trưởng của in ấn bao bì khoảng 6,3%, cao hơn báo, tạp chí. Năm 2000, mức tiêu thụ giấy bình quân đầu người ở Indonesia là 20,6 kg, đạt 32,6 kg vào năm 2010, tăng 60%. Dự kiến nó sẽ đạt 40,09 kg vào năm 2013, tăng gần gấp đôi so với năm 2000.
Pakistan có hơn 15000 công ty in ấn và để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường in ấn và đóng gói, các công ty in ấn Pakistan đầu tư rất nhiều hàng năm. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thị trường thiết bị CTP ở Pakistan là 99,99% và tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của thị trường máy in offset là 20%.
Phân tích: Động cơ nhu cầu trong nước thúc đẩy sự phát triển
Ba yếu tố chính đã góp phần vào sự trỗi dậy của các thị trường mới nổi nêu trên.
Cơ sở dân số đông dẫn đến nhu cầu trong nước mạnh mẽ. Các nước thị trường mới nổi lớn có dân số đông và nhu cầu nội địa mạnh mẽ mà họ mang lại. Ví dụ, Trung Quốc có dân số 1,34 tỷ, Ấn Độ có dân số 1,21 tỷ, Indonesia có dân số 240 triệu và Pakistan có dân số 170 triệu.
Thứ hai, lợi tức dân số mang lại lợi thế trong thương mại hướng ngoại. Định hướng xuất khẩu là một đặc điểm quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc trong 30 năm cải cách và mở cửa vừa qua. Năm 2012, khối lượng thương mại gia công nước ngoài của ngành in Trung Quốc là 77,204 tỷ nhân dân tệ. Nếu tính cả sản phẩm bao bì xuất khẩu cùng các mặt hàng khác thì giá trị sẽ còn cao hơn nữa. Pakistan cũng coi việc thúc đẩy xuất khẩu là động lực quan trọng cho sự phát triển của ngành in và đã nỗ lực rất nhiều trong việc xây dựng các tiêu chuẩn ngành phù hợp với thông lệ quốc tế và nâng cao trình độ công nghệ.
Một lần nữa, lợi thế của người đi sau đã làm giảm ngưỡng gia nhập ngành. Do nền tảng yếu và trình độ công nghệ thấp của ngành in ở các nước thị trường mới nổi, cộng với nhu cầu thị trường mạnh nên ngưỡng gia nhập ngành tương đối thấp. Đặc biệt với sự tràn vào của một số lượng lớn thiết bị in cũ giá rẻ từ Châu Âu, Châu Mỹ, Nhật Bản trong những năm gần đây, độ khó thành lập doanh nghiệp cọ in ở các nước thị trường mới nổi càng giảm bớt. Hiện tại, Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc nhập khẩu một lượng lớn thiết bị in cũ hàng năm.
Khoảng cách: Khác biệt đáng kể về quy mô và chất lượng
So với các nền kinh tế phát triển, mặc dù ngành in tại các nước thị trường mới nổi có sức sống và tốc độ tăng trưởng cao hơn nhưng nhìn chung vẫn có khoảng cách đáng kể, chủ yếu thể hiện ở hai khía cạnh:
Quy mô công nghiệp. Trong thị trường in ấn toàn cầu trị giá 411 tỷ euro năm 2011, Tây Âu và Bắc Mỹ đứng ở vị trí dẫn đầu với thị phần lần lượt là 34,4% và 31%, trong khi khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chiếm 54% dân số thế giới, chỉ chiếm 26,7% tổng thị trường in ấn. Trong bảng xếp hạng quốc gia, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh vẫn nằm trong top 5, Trung Quốc đứng thứ 2, trong khi Ấn Độ chỉ đứng thứ 8, Indonesia đứng thứ 13 và Nga đứng thứ 21.
Chất lượng phát triển. Từ góc độ hình thức ngành in ở các nước khác nhau, có một khoảng cách đáng kể giữa các nước thị trường mới nổi và các nền kinh tế phát triển. Nhìn chung, ngành in ấn ở các nước thị trường mới nổi vẫn bị chi phối bởi các định dạng truyền thống, trình độ công nghệ tương đối lạc hậu. Thiết bị đã qua sử dụng chiếm thị phần đáng kể, lao động chân tay vẫn tồn tại với số lượng lớn. Mô hình phát triển tương đối rộng rãi. Việc thăm dò và áp dụng các công nghệ và mô hình kinh doanh mới nổi như in kỹ thuật số, in trực tuyến, in chức năng, điện tử in và in 3D của các doanh nghiệp in đang tụt hậu đáng kể so với các đối tác ở các nền kinh tế phát triển và cũng có khoảng cách đáng kể về chất lượng sản phẩm và mức độ tiêu chuẩn hóa.
Triển vọng: Nâng cấp công nghiệp là cấp thiết
Tiềm năng phát triển kinh tế của các nước thị trường mới nổi vẫn sẽ hỗ trợ ngành in của họ duy trì mức tăng trưởng ổn định trong thời gian dài, nhưng với những thay đổi của môi trường thị trường, ngành in ở các nước thị trường mới nổi cũng đang phải đối mặt với áp lực chuyển đổi và nâng cấp ở các mức độ khác nhau. Từ góc độ triển vọng phát triển, ngành in ở các nước thị trường mới nổi sẽ thể hiện bốn đặc điểm sau trong tương lai.
Nâng cấp công nghiệp là bắt buộc. Tình trạng dư thừa cơ cấu của ngành in ấn Trung Quốc là điều hiển nhiên, chi phí lao động tăng nhanh và áp lực chuyển đổi doanh nghiệp ngày càng tăng. Trong tương lai, sự phát triển của ngành in sẽ chuyển dần từ mô hình tăng trưởng chiều rộng chủ yếu theo đuổi tốc độ và quy mô sang mô hình phát triển chiều sâu chú trọng hơn đến chất lượng và ý nghĩa. Bằng cách áp dụng các thiết bị thông minh và tự động hơn, sẽ đạt được quá trình chuyển đổi từ sử dụng nhiều lao động sang sử dụng nhiều công nghệ, giảm sự phụ thuộc vào lao động giá rẻ. Chuyển đổi và nâng cấp sẽ là vấn đề tất yếu đối với ngành in tại các nước thị trường mới nổi.
Thứ hai, sự phát triển của in kỹ thuật số sẽ nhận được nhiều sự quan tâm hơn. In kỹ thuật số là một công nghệ được thảo luận rộng rãi ở cả các nền kinh tế phát triển và các nước thị trường mới nổi. Hiện tại, các công ty in lớn ở Hàn Quốc đang nỗ lực nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường bằng cách thiết lập quy trình làm việc kết hợp giữa in truyền thống và in kỹ thuật số. Tính đến năm 2012, ngành in kỹ thuật số chiếm 10% toàn bộ ngành công nghiệp Hàn Quốc và có tiềm năng tăng trưởng to lớn trong tương lai. Năm 2011, có 799 doanh nghiệp in kỹ thuật số ở Trung Quốc, với tổng giá trị sản lượng là 3,974 tỷ nhân dân tệ, chỉ chiếm 0,46% tổng giá trị sản lượng của ngành. Tuy nhiên, trong thời gian tới, các doanh nghiệp in sẽ tìm tòi, thử nghiệm nhiều hơn nữa trong lĩnh vực in kỹ thuật số và số hóa in ấn.
Thứ ba, vấn đề in ấn bảo vệ môi trường đã được đưa vào chương trình nghị sự. So với các nền kinh tế phát triển, các nước thị trường mới nổi có tương đối tụt hậu về vấn đề môi trường, nhưng với nhận thức về môi trường xã hội ngày càng cao, vấn đề này đã được đưa vào chương trình nghị sự phát triển của ngành in. Tổng cục Báo chí và Xuất bản trước đây đã đề xuất trong "Kế hoạch 5 năm phát triển ngành in lần thứ 12" nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của in xanh. Đến cuối giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 12, cần thiết lập hệ thống in cơ bản xanh và thân thiện với môi trường, phấn đấu số lượng doanh nghiệp in xanh chiếm 30% tổng số doanh nghiệp in ở Trung Quốc. Dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của các bên liên quan, đến tháng 8/2013 đã có 307 doanh nghiệp đạt chứng nhận doanh nghiệp in xanh.
Các công ty in ấn của Hàn Quốc cũng đã tiến hành nhiều hoạt động bảo vệ môi trường. Cần nỗ lực cải thiện mức độ xử lý chất thải và giảm tác động đến môi trường; Xây dựng các biện pháp loại bỏ tiếng ồn, nước thải, chất gây ô nhiễm và phấn đấu tuân thủ các quy định của Chính phủ về bảo vệ môi trường; Giảm lãng phí giấy, sử dụng giấy thân thiện với môi trường (chẳng hạn như giấy đậu nành) và mực hòa tan trong nước, đồng thời chuyển đổi công nghệ đánh bóng dựa trên dung môi thành công nghệ mực UV thân thiện với môi trường; Mua giấy đã đạt được chứng nhận FSC (Hội đồng quản lý rừng) và ISO14001 cho các tiêu chuẩn hệ thống quản lý quốc tế; Thực hiện các biện pháp bù đắp tác động của lượng khí thải carbon dioxide đến môi trường.
Thứ tư, các mô hình kinh doanh mới nổi đã thu hút được sự quan tâm rộng rãi. Mặc dù các công ty in ấn ở các nước thị trường mới nổi tụt hậu so với các đối tác ở các nền kinh tế phát triển trong việc áp dụng công nghệ mới và khám phá các mô hình kinh doanh mới, nhưng họ cũng rất chú ý đến các định dạng mới nổi, chẳng hạn như sự phát triển nhanh chóng của in ấn trực tuyến ở Hàn Quốc. Nhiều công ty in ấn cung cấp dịch vụ in trực tiếp thông qua internet và thiết bị in kỹ thuật số, đồng thời sử dụng các kênh truyền thông chéo để đăng thông tin trên nhiều phương tiện khác nhau, kết hợp quảng cáo và tiếp thị. Việc đặt hàng trực tuyến, chỉnh sửa, in ấn, theo dõi thông tin giao hàng, đặt hàng lặp lại đã được thị trường chấp nhận. Ngoài ra, do vị trí của Hàn Quốc trong ngành CNTT, ngành điện tử in chủ yếu bao gồm LCD PDP, OLED, Giấy điện tử, cũng như RFID, pin mặt trời và pin, đã có sự phát triển nhanh chóng ở Hàn Quốc.